Dinero
Sådan kommer du nemt i gang i SITEPAS
Dinero
Her er en komplet guide til, hvordan du får opsat din Dinero integration direkte med SITEPAS.
Du kan med denne integration gøre følgende:
1: Hente din kundeliste direkte fra Dinero. Listen af kunder opdateres hver time, men kan også gøres manuelt ved at trykke på ”Synkronisere”
2: Automatisk oprettelse af faktura-kladde fra Serviceaftaler direkte fra SITEPAS. Her medtages ”kunden”, ”Beskrivelse” ”Valgt produkt” og ”Pris automatisk”.
Trin 1 – Opsæt din integration
Navigere til ”Indstillinger” i venstre sidemenu. Navigere nu over til fanen ”Integrationer”.
Her skal du indsætte jeres ”Virksomheds ID” fra Dinero. Dette findes ofte i bunden til venstre når I er logget ind i Dinero
Sæt de markeringer som I ønsker integrationen skal indeholde, og tryk så ”Giv adgang”.
Nu fremvises et modal, hvor I her skal ”Godkende” at Dinero kan integrere med SITEPAS.
Vælg "Godkend"
Trin 2 – Vælg produkter fra dinero (serviceaftale)
Hvis I har ”Serviceaftaler” tilkoblet i jeres SITEPAS licens, kan I nu tilkoble ”Produkter” til integrationen. Dette gøres i en dropdown menu. Herefter oprettes faktura med dette produkt.
Trin 3 – Fremvisning af kunder i ”Eksterne parter”
Navigere til sidevisningen ”Eksterne parter”, her kan du nu tilgå dine kunder fra Dinero.
Bemærk: Det er ikke muligt at redigere i virksomhedsoplysningerne, men man kan godt oprette nye kontaktpersoner til en virksomhed, hvor virksomhedens stamdata er hentet fra Dinero.
Trin 4 – Hentning af kunder på en sag
På alle sidevisninger hvor man kan hente ”Aftaleparter” i brugerfladen, kan man nu vælge sine kunder fra Dinero integrationen. Kunder hentet via Dinero, får nu fremvist et Dinero-ikon til højre ud for kunden.
Trin 5 - Automatisk fakturering af Serviceaftaler
Når man opretter en Serviceaftale, kan man indtaste en ”Pris” denne pris bliver nu tilføjet på alle fakturaer der automatisk er oprettet ud fra denne serviceaftale. Fakturaen bliver automatisk oprettet, når du trykker på ”Fakturer” og har udfyldt en kommentar til selve servicen inde i SITEPAS brugerfladen.
Trin 6 – Faktura kladde i Dinero
Når du har lavet en fakturering i SITEPAS, vil du nu kunne tilgå en ny faktura-kladde direkte i Dinero. På selve fakturaen er der tilføjet følgende:
-
Sagsinformation
-
Kundeinformation
-
Produktinformation
-
Pris
-
Kommentar servicerapporten i SITEPAS.
Nu er den klar til godkendelse og afsendelse til kunden.
Spørgsmål: Hvad gør jeg, hvis informationerne fra Dinero ikke længere er gældenden?
Er der sket ændringer på din aftaleparts stamdata - lad os sige at kunden er flytte til en anden adresse - så skal du lave tilrettelsen på disse data i Dinero og synkroniserer igen. Se pkt. 2 ovenfor.
Har du flere spørgsmål til din Dinero-integration?
Du er altid velkommen til at kontakte SITEPAS support, enten på mail: support@sitepas.com eller via telefon: 4080 4011.